You need to enable JavaScript to run this app.
產品介紹
定價方案
關於我們
會員登入
匯客+訂閱頁面
年繳
免費試用
全功能使用
◆ 最高儲存空間5GB
◆ 保單健檢
◆ 客戶拜訪紀錄與歷程
◆ 保險百科
◆ 商品組合
立即免費試用
保單健檢管理
稅務需求診斷系統
客戶聯繫
客戶管理
新增保戶
新增保戶:
快速增加姓名、出生日期,性別,快速新增保戶。
客戶標籤
客戶標籤:
將每位客戶,設定專屬標籤,可以透過搜尋尋找。
快搜
快搜:
快速尋找客戶的拜訪歷程、客戶姓名與商品。
完整親屬關係
完整親屬關係:
建立完整的親屬關係,透過親屬關係得知潛在的保戶。
拜訪紀錄
拜訪紀錄:
透過每次的拜訪,得知客戶的進度與歷程,更可以將重要文件加入拜訪紀錄中。
客戶專屬公事包
客戶專屬公事包:
在客戶公事包中,可以查看保戶的健檢記錄歷程,與同步於保戶版的資訊。
保戶版授權
保戶版授權:
透過手機,分享保戶版給保戶,也可以通過送禮給保戶,讓他理解保障內容。
拜訪行程連接行事曆
拜訪行程連接行事曆:
進行拜訪紀錄時,也可以同步連結您的行事曆,同步資訊不中斷。
客戶地圖
客戶地圖:
透過客戶地圖,可以了解身旁的客戶距離您多遠,也可以查看最近一次與他的拜訪內容。
客戶生日分佈
客戶生日分佈:
透過客戶生日分佈,您可以查看您的客戶生日日期與相關連絡資訊。
客戶提醒
客戶提醒:
連結LineOA的功能,我們將定期提醒您客戶的生日、保單到期、信用卡到期的相關資訊。
保單健檢
獨家保單健檢
獨家保單健檢:
獨家使用選擇方式進行保單健檢,可以針對特定的保單,與客戶進行討論。
*獨家商品組合功能
*獨家商品組合功能:
您可以自行組合自己想要的商品組合,並應用在其他保戶的健檢中。
*客製化健檢報告
*客製化健檢報告:
您可以使用勾選的方式,提供您想要對保戶說明的保單資訊。
家庭保單報告
家庭保單報告:
家庭保單可以將家庭每位成員的保障與保費資訊進行整理與報告。
專屬保戶版
專屬保戶版:
透過手機,分享保戶版給保戶,讓他理解保障內容。
公事包-健檢歷程
公事包-健檢歷程:
在客戶公事包中,可以查看保戶的健檢記錄歷程,與同步於保戶版的資訊。
快速展開保單
快速展開保單:
透過查看保單,可以快速了解,客戶的保障內容與保費等相關資訊
快速選擇保單商品
快速選擇保單商品:
一鍵勾選保戶所有保單商品,開始健檢。
商城禮贈
商品選購
商品選購:
透過專屬商城,透過保戶版,提供禮贈品給保戶,聯繫感情最窩心。
贈送保戶
贈送保戶:
在商城選購的禮贈品,您可以轉贈給保戶,也可以自行使用。
保險百科
快速查找保單商品
快速查找保單商品:
保險百科可以使用公司名稱、商品名稱、商品代碼,快速查找商品。
完整保單資料
完整保單資料:
久遠的保單商品,也可以查找得到喔。
財富傳承 ft. 老蕭老師
限定條件篩選要保人
限定條件篩選要保人:
透過限定條件,篩選屬於要保人的保單,並透過報表整理得知稅務關係。
綜合稅務診斷
綜合稅務診斷:
分析特定保單,取得稅務診斷報告。
親屬關係圖
親屬關係圖:
透過保單親屬關係,了解保單受益人結構,未來可以妥善分配。
客製化診斷報告
客製化診斷報告:
勾選需要的報告,提供保戶。
*稅務診斷報告
*稅務診斷報告:
提供與分析未來進入到稅務診斷時,所需要的參考資料。
*稅務調整建議
*稅務調整建議:
對於健檢中的保單提供稅務需要調整的方向與建議事項。
*老蕭老師稅務診斷行銷建議
*老蕭老師稅務診斷行銷建議:
老蕭老師,針對每份保單保障內容、生效日期,提供對於稅務上的建議與如何與保戶進行溝通的技巧。
三大類11型需求診斷
三大類11型需求診斷:
提供三大類[風險規避][資產累積][財富傳承]共計11型的需求診斷報告,可以讓您順利的了解客戶需求。
需求診斷建議
需求診斷建議:
依照健檢後的報告,提出建議。
*老蕭老師需求診斷行銷建議
老蕭老師需求診斷行銷建議:
對於每一類型,提供老師專屬建議。
需求診斷-身故受益人 順位排序
需求診斷-身故受益人順位排序:
透過保單的選取得知保單的受益人,並取得每位受益人的順位
需求診斷-身故受益人 第一順位列表
需求診斷-身故受益人第一順位列表:
透過保單的選取得知保單的第一順位身故受益人的理賠金額,以便妥善分配使用。
需求診斷表
需求診斷表:
透過被保險人的保單資訊,快速且重點整理保單保障,用以分析三大類11型的診斷報告。
客戶聯繫
專屬行事曆
專屬行事曆:
透過專屬行事曆,更快了解客戶聯繫的資訊。
定期聯絡通知提醒
定期聯絡通知提醒:
設定通知到期日,追蹤客戶定期聯絡。
LineOA通知
LineOA通知:
進階LineOA通知,全面掌握通知訊息。
客戶等級通知設定
客戶等級通知設定:
您可以自行設定客戶等級的通知。
多樣聯繫方式選擇
多樣聯繫方式選擇:
新增選擇與客戶聯繫方式選項。
優化手機版行事曆
優化手機版行事曆:
優化手機版本行事曆通知,重要聯繫不漏接。
客戶列表查看客戶等級
客戶列表查看客戶等級:
透過客戶列表,快速查看客戶等級。
客戶基本資料增加客戶等級
客戶基本資料增加客戶等級:
新增客戶時,增加調整客戶等級的功能。
產品介紹
定價方案
匯客+
常見問題
聯絡客服
隱私權保護
使用者條款
匯客+ | 精誠資訊
© 2025 匯客+. All rights reserved.
本產品之相關技術已取得專利權。
檔案上傳