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新增保戶
新增保戶：
快速增加姓名、出生日期，性別，快速新增保戶。
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客戶標籤
客戶標籤：
將每位客戶，設定專屬標籤，可以透過搜尋尋找。
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快搜
快搜：
快速尋找客戶的拜訪歷程、客戶姓名與商品。
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完整親屬關係
完整親屬關係：
建立完整的親屬關係，透過親屬關係得知潛在的保戶。
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拜訪紀錄
拜訪紀錄：
透過每次的拜訪，得知客戶的進度與歷程，更可以將重要文件加入拜訪紀錄中。
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客戶專屬公事包
客戶專屬公事包：
在客戶公事包中，可以查看保戶的健檢記錄歷程，與同步於保戶版的資訊。
在客戶公事包中，可以查看保戶的健檢記錄歷程，與同步於保戶版的資訊。
保戶版授權
保戶版授權：
透過手機，分享保戶版給保戶，也可以通過送禮給保戶，讓他理解保障內容。
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拜訪行程連接行事曆
拜訪行程連接行事曆：
進行拜訪紀錄時，也可以同步連結您的行事曆，同步資訊不中斷。
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客戶地圖
客戶地圖：
透過客戶地圖，可以了解身旁的客戶距離您多遠，也可以查看最近一次與他的拜訪內容。
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客戶生日分佈
客戶生日分佈：
透過客戶生日分佈，您可以查看您的客戶生日日期與相關連絡資訊。
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客戶提醒
客戶提醒：
連結LineOA的功能，我們將定期提醒您客戶的生日、保單到期、信用卡到期的相關資訊。
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保單健檢
獨家保單健檢
獨家保單健檢：
獨家使用選擇方式進行保單健檢，可以針對特定的保單，與客戶進行討論。
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*獨家商品組合功能
*獨家商品組合功能：
您可以自行組合自己想要的商品組合，並應用在其他保戶的健檢中。
您可以自行組合自己想要的商品組合，並應用在其他保戶的健檢中。
*客製化健檢報告
*客製化健檢報告：
您可以使用勾選的方式，提供您想要對保戶說明的保單資訊。
您可以使用勾選的方式，提供您想要對保戶說明的保單資訊。
家庭保單報告
家庭保單報告：
家庭保單可以將家庭每位成員的保障與保費資訊進行整理與報告。
家庭保單可以將家庭每位成員的保障與保費資訊進行整理與報告。
專屬保戶版
專屬保戶版：
透過手機，分享保戶版給保戶，讓他理解保障內容。
透過手機，分享保戶版給保戶，讓他理解保障內容。
公事包-健檢歷程
公事包-健檢歷程：
在客戶公事包中，可以查看保戶的健檢記錄歷程，與同步於保戶版的資訊。
在客戶公事包中，可以查看保戶的健檢記錄歷程，與同步於保戶版的資訊。
快速展開保單
快速展開保單：
透過查看保單，可以快速了解，客戶的保障內容與保費等相關資訊
透過查看保單，可以快速了解，客戶的保障內容與保費等相關資訊
快速選擇保單商品
快速選擇保單商品：
一鍵勾選保戶所有保單商品，開始健檢。
一鍵勾選保戶所有保單商品，開始健檢。
商城禮贈
商品選購
商品選購：
透過專屬商城，透過保戶版，提供禮贈品給保戶，聯繫感情最窩心。
透過專屬商城，透過保戶版，提供禮贈品給保戶，聯繫感情最窩心。
贈送保戶
贈送保戶：
在商城選購的禮贈品，您可以轉贈給保戶，也可以自行使用。
在商城選購的禮贈品，您可以轉贈給保戶，也可以自行使用。
保險百科
快速查找保單商品
快速查找保單商品：
保險百科可以使用公司名稱、商品名稱、商品代碼，快速查找商品。
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完整保單資料
完整保單資料：
久遠的保單商品，也可以查找得到喔。
久遠的保單商品，也可以查找得到喔。
財富傳承 ft. 老蕭老師
限定條件篩選要保人
限定條件篩選要保人：
透過限定條件，篩選屬於要保人的保單，並透過報表整理得知稅務關係。
透過限定條件，篩選屬於要保人的保單，並透過報表整理得知稅務關係。
綜合稅務診斷
綜合稅務診斷：
分析特定保單，取得稅務診斷報告。
分析特定保單，取得稅務診斷報告。
親屬關係圖
親屬關係圖：
透過保單親屬關係，了解保單受益人結構，未來可以妥善分配。
透過保單親屬關係，了解保單受益人結構，未來可以妥善分配。
客製化診斷報告
客製化診斷報告：
勾選需要的報告，提供保戶。
勾選需要的報告，提供保戶。
*稅務診斷報告
*稅務診斷報告：
提供與分析未來進入到稅務診斷時，所需要的參考資料。
提供與分析未來進入到稅務診斷時，所需要的參考資料。
*稅務調整建議
*稅務調整建議：
對於健檢中的保單提供稅務需要調整的方向與建議事項。
對於健檢中的保單提供稅務需要調整的方向與建議事項。
*老蕭老師稅務診斷行銷建議
*老蕭老師稅務診斷行銷建議：
老蕭老師，針對每份保單保障內容、生效日期，提供對於稅務上的建議與如何與保戶進行溝通的技巧。
老蕭老師，針對每份保單保障內容、生效日期，提供對於稅務上的建議與如何與保戶進行溝通的技巧。
三大類11型需求診斷
三大類11型需求診斷：
提供三大類[風險規避][資產累積][財富傳承]共計11型的需求診斷報告，可以讓您順利的了解客戶需求。
提供三大類[風險規避][資產累積][財富傳承]共計11型的需求診斷報告，可以讓您順利的了解客戶需求。
需求診斷建議
需求診斷建議：
依照健檢後的報告，提出建議。
依照健檢後的報告，提出建議。
*老蕭老師需求診斷行銷建議
老蕭老師需求診斷行銷建議：
對於每一類型，提供老師專屬建議。
對於每一類型，提供老師專屬建議。
需求診斷-身故受益人 順位排序
需求診斷-身故受益人順位排序：
透過保單的選取得知保單的受益人，並取得每位受益人的順位
透過保單的選取得知保單的受益人，並取得每位受益人的順位
需求診斷-身故受益人 第一順位列表
需求診斷-身故受益人第一順位列表：
透過保單的選取得知保單的第一順位身故受益人的理賠金額，以便妥善分配使用。
透過保單的選取得知保單的第一順位身故受益人的理賠金額，以便妥善分配使用。
需求診斷表
需求診斷表：
透過被保險人的保單資訊，快速且重點整理保單保障，用以分析三大類11型的診斷報告。
透過被保險人的保單資訊，快速且重點整理保單保障，用以分析三大類11型的診斷報告。
客戶聯繫
專屬行事曆
專屬行事曆：
透過專屬行事曆，更快了解客戶聯繫的資訊。
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定期聯絡通知提醒
定期聯絡通知提醒：
設定通知到期日，追蹤客戶定期聯絡。
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LineOA通知
LineOA通知：
進階LineOA通知，全面掌握通知訊息。
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客戶等級通知設定
客戶等級通知設定：
您可以自行設定客戶等級的通知。
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多樣聯繫方式選擇
多樣聯繫方式選擇：
新增選擇與客戶聯繫方式選項。
新增選擇與客戶聯繫方式選項。
優化手機版行事曆
優化手機版行事曆：
優化手機版本行事曆通知，重要聯繫不漏接。
優化手機版本行事曆通知，重要聯繫不漏接。
客戶列表查看客戶等級
客戶列表查看客戶等級：
透過客戶列表，快速查看客戶等級。
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客戶基本資料增加客戶等級
客戶基本資料增加客戶等級：
新增客戶時，增加調整客戶等級的功能。
新增客戶時，增加調整客戶等級的功能。
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